بتغطية خمسة أضعاف.. الإمارات تغلق طرح سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار

أبوظبي – مباشر: أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، عن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات تستحق في سبتمبر 2033 بعائد 4.917 بالمائة. يمثل هامشًا قدره 60 نقطة أساس فوق معدل عائد السندات. وزارة الخزانة الامريكية.

وذكرت وزارة المالية يوم الاثنين أنه سيتم إدراج السندات في بورصة لندن وناسداك دبي.

وقد اجتذب سجل الاكتتاب مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين ذوي جودة عالية، حيث تم تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليار دولار أمريكي، مع اكتتاب يعادل خمسة أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي، مما يعكس الاهتمام القوي المتزايد من المستثمرين الأجانب. المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى التزام الدولة بتحسين مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية. والتقدم على المستوى العالمي.

وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية: «إن نجاح دولة الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية يظهر أن الدولة لا تزال وجهة جذابة للمستثمرين وواحدة من أكثر مراكز الاستثمار جاذبية حول العالم».

وأضاف: «حققت دولة الإمارات مرة أخرى نتائج قوية في طرح سنداتها، وجذبت مستثمرين نوعيين ومتنوعين. وأدى دفتر الطلبات القوي إلى انخفاض التسعير بمقدار 25 نقطة أساس عن السعر الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس. أعلى من عائد سندات الخزانة الأمريكية.” “.

تمت إدارة الطرح من قبل مجموعة من المديرين الرئيسيين والمديرين الرئيسيين بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وسيتي جروب جلوبال ماركتس، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجولدمان ساكس، وبنك المشرق، وبنك ميزوهو.

ويتوزع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 سنوات على النحو التالي: 45% للمستثمرين من الشرق الأوسط، 21% للمستثمرين الأمريكيين، 11% للمستثمرين الآسيويين، 9% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و14% للمستثمرين الأوروبيين. .

فيما توزع التخصيص النوعي النهائي لشريحة الـ10 سنوات على النحو التالي: 61% للبنوك والمصارف الخاصة، و32% لمديري الصناديق، و4% لصناديق التقاعد والبنوك المركزية، و3% لقطاع التأمين.

وستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز، وذلك تماشياً مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعكس جدارتها الائتمانية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية القوية، والقدرة على التعامل مع التحديات. الاقتصادية والمالية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية، اضغط هنا

تابع آخر أخبار الأسهم والأخبار الاقتصادية عبر قناة Telegram الخاصة بنا

الترشيحات:

إنفوجرافيك: أكبر 15 بنكاً خليجياً من حيث الأرباح في الربع الثاني من 2023

تعرف على أكبر 10 مصافي نفط في العالم بنهاية 2022 (إنفوجرافيك)

إنفوجرافيك.. تعرف على القيمة السوقية للبورصات العربية خلال أسبوع

لماذا تختار الشركات العالمية دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً لإطلاق أعمالها في الشرق الأوسط؟

إنفوجرافيك.. أكبر 15 بنكاً خليجياً من حيث ودائع العملاء في الربع الثاني من 2023