وتعد هذه الصفقة الإصدار الثالث عشر لبرنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 519.2 مليون جنيه، ليصل إجمالي إصدارات السندات خلال عام 2024 إلى أكثر من 4.9 مليار جنيه.
أعلنت شركة فاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن الانتهاء من الإصدار الثالث عشر لسندات التوريق بقيمة 519.2 مليون جنيه إسترليني، وهو جزء من برنامج إصدارات متعددة بقيمة 10.8 مليار جنيه إسترليني. وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في رحلة نمو الشركة منذ تأسيسها.
نجحت شركة فاليو في إصدار سندات التوريق من خلال اتباع نهج مبتكر ساهم بشكل أساسي في تعزيز خطط النمو. ومنذ إطلاق أول إصدار لسندات التوريق في عام 2021، واصلت الشركة توسيع حزمة خدماتها المالية. وانتهت خلال عام 2024 من إصدار 6 سندات توريق – تتمثل في الإصدارين الثامن والثالث عشر – بقيمة إجمالية تزيد عن 4.9 مليار جنيه. وتعكس هذه الإنجازات نهج الشركة المرن والاستثنائي في تبني الحلول المالية، مما يساهم في تسريع وتيرة نمو الأعمال، ومواصلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتمكين العملاء من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة.
ويعد هذا الإصدار أيضًا الصفقة الثالثة ضمن برنامج توريق بقيمة 16 مليار جنيه. تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة من أوراق القبض إلى شركة المجموعة المالية للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:
• الشريحة (أ) بقيمة 321.9 مليون جنيه، ومدتها 6 أشهر، وبتصنيف ائتماني Prime 1(sf) وسعر فائدة ثابت.
• تبلغ قيمة الشريحة “ب” 197.3 مليون جنيه مصري، ومدتها 12 شهرًا، ولها تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، وسعر فائدة ثابت.
وفي هذا السياق، أشاد شكري بدير المدير المالي لشركة فاليو، بنجاح الشركة في إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تجاوزت 10.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس رؤيتها الاستباقية في تنفيذ الحلول المالية التي تساهم في دعم خطط النمو وتعظيم القيمة للعملاء والعملاء. الأطراف المعنية. كما أكد بدير على أهمية هذه الخطوة التي تسلط الضوء على قدرة الشركة على مواصلة الابتكار والتوسع والتركيز على تسهيل حصول العملاء على الخدمات المالية مع تعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى أن العام 2024 كان بمثابة نقطة تحول في عملية نمو الشركة. حيث نجحت في إصدار 5 سندات. توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4.9 مليار جنيه. وأضاف بدير أن الشركة تفتخر بإتمام الإصدار الثالث عشر لسندات التوريق، وهي خطوة من شأنها تعزيز مركزها المالي وتعزيز ثقة شركائها والمهتمين بالخدمات التي تقدمها كمنصة رائدة في مجال الخدمات المالية. التكنولوجيا، مؤكدا التزام الشركة بمواصلة عملية النمو بهدف توفير قيمة مستدامة للمجتمعات المحيطة.
وفي سياق متصل، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لإدارة أسواق الدين بقطاع تشجيع واكتتاب المجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازها بإتمام الإصدار الثالث عشر من برنامج سندات التوريق الجديد لشركة فاليو بقيمة 16 مليار جنيه بنجاح. مؤكدا أهمية هذه الصفقة التي تعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة والقيادة الاستثنائية والنمو المستدام في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية. وأضاف حمدي أن هذه الصفقة ستسهم في تعزيز المكانة الرائدة للمجموعة المالية هيرميس كشريك مفضل يقدم حلولاً مالية مبتكرة لتحقيق تقدم حقيقي وملموس في تعزيز الشمول المالي وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.
ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الوحيد ومدير الإصدار والمنظم العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور الحافظ، فيما شاركت المؤسسة العربية المصرفية والتجاري وفا ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وقام بيكر تلي بدور مدقق الحسابات، فيما قامت شركة الدريني ومشاركوه بدور المستشار القانوني للصفقة.
نهاية البيان – نبذة عن شركة فاليو
تقدم شركة Valeo، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خدمات مالية شاملة وسهلة للأفراد والشركات المنضوية تحت مظلتها، بما في ذلك خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال “U”، حيث أنها تمتلك تواجد مباشر كخدمة سداد في أكثر من 8500 نقطة بيع وأكثر من 2000 موقع إلكتروني، وتوفر خطط وبرامج تقسيط سهلة تصل إلى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث والتشطيبات المنزلية وحلول الطاقة. الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من الحلول والخدمات الاستثمارية، وبرامج القروض النقدية والادخار والاسترجاع النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج لتمويل المنتجات عالية القيمة حتى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة “AZ Valu”، “ المجموعة المالية هيرميس وان” و”شقلاباز”. و”بالتأكيد” وصولاً إلى “Ulter” و”Flip”. وتقدم الشركة مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة “Value Business”. كما أطلقت الشركة مؤخراً بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصرياً لعملاء فاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع فيزا. وتتميز شركة فاليو الحائزة على جوائز عالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باتباع الفكر المتقدم وتنفرد بمجموعتها من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم الحلول المالية المبتكرة.
نبذة عن مجموعة إي إف جي القابضة
تتمتع مجموعة EFG القابضة (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدى أربعة عقود من الإنجاز المستمر. وساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، البنك الاستثماري (إي إف جي هيرميس)، ومنصة التمويل غير المصرفية (إي إف جي فاينانس)، والبنك التجاري (نيكست بنك)، في ترسيخ المكانة القيادية الفريدة للمجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات المالية. والخدمات ومنها… تساهم في تقديم حزمة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بكافة أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.
المجموعة المالية هيرميس هي بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدم حزمة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، بدءاً من الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والأبحاث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري تمتلك مجموعة إي أف جي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفية وهي إي أف جي فاينانس والتي تغطي أنشطة متعددة منها شركة تنمية الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتمويل. منصة التأجير والتخصيم. وشركة إي إف جي للحلول المالية، وشركة فاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة المنصة. متكامل لتسهيل المعاملات الإلكترونية بين الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة الخدمات المصرفية التجارية من خلال بنك Next Bank، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم حزمة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.
لمطالعة المزيد: موقع السفير وللتواصل تابعنا علي فيسبوك الدبلوماسي اليوم و يوتيوب الدبلوماسي اليوم.
